AI:再也不能错过历史性创富机遇

本文很长,主要分成两个部分:

  • 前半部分谈论AI可能创造的潜在经济价值,为什么有心人需要及早埋伏布局。

  • 后半部分提出目前可以重点关注的几个应用层面的投资机会,以及各自可以密切观察的股票。

本文基本上是形而上的,并没有涉及到具体的股票优劣分析。我们需要在理性上说服自己,放在大历史的格局观里,AI如何是一个怎么巨大的创富机会以及为什么你现在可以从容地找到切入点。

人工智能的“iPhone时刻”

2022年11月30日,OpenAI推出了对话式聊天机器人ChatGPT。它是增长最快的消费者技术。短短两个月活跃用户就突破了1亿。它在过去1年的迅速崛起,标志着一场说了很久的AI革命真的来了。因此英伟达老总黄仁勋称之为AI的“iPhone时刻”一点不过分。

当谈到重大的技术范式转变时,只有被大众普遍接受,某种技术的价值才会被真正成为主流认知。从这个意义上说,ChatGPT发起的是一场AI易用性的运动。

1989年现代意义的互联网(www)诞生,1993年开始走向大众。但直到2005年美国才真正说互联网普及化。到2007年苹果公司推出iPhone后,人们才真正体会到互联网的种种潜力。

一个价格才600美元的设备推出后,让每个人都能轻松上网,使用各种应用服务,充分释放了自由度、灵活性和实用性。在iPhone诞生后的十年,数十亿部手机上推出了数千个应用程序,创造了一个价值数万亿美元的庞大数字经济。

一切始于iPhone——第一个真正易于访问的技术。

从互联网诞生到iPhone发布的15年里,科技巨头亚马逊、谷歌和微软的总市值总计约5000亿美元。如今,这三大互联网巨头的总市值达4万亿美元。也就是说自iPhone推出的15年里,他们创造了3.5万亿美元的经济价值,是iPhone之前创造的总价值的整整7倍。作为互联网上第一个真正易于访问的技术,iPhone为本已强大的互联网革命注入了强劲动力。

历史就在我们眼前重演。

ChatGPT之前,复杂的人工智能只是一个类科幻小说的概念,风投机构向这个概念投入资金,硅谷工程师埋头解锁这个概念,但无法让它进入千家万户。iPhone上有Siri,有人的家里有Alexa和Google Assistant。但这些都是笨拙的人工智能,无法让人惊叹,也没有掀起华尔街的狂热。因为ChatGPT之前的AI都完全没有易用性。

我们目前正在见证人工智能的iPhone时刻。 都知道互联网革命规模很大,但人工智能革命将会更庞大。

互联网革命使企业家成为亿万富翁,使投资者赚到成百万上千万美元。人工智能革命则会让企业家成为万亿富翁,使投资者成为亿万富翁。它将把创造财富的潜力提升到一个全新的水平。

AI将是史上最大的创富机会

人类正在进入“AI时代”,AI时代是有史以来最大的创富机会。新的AI技术将重塑全球经济的方方面面,就像2010年代互联网技术的出现彻底重塑全球经济一样。

  • 2010年代,零售店变成了电商网站。2020年代,电商网站进化成AI驱动的市场,机器学习算法为产品推荐和定价动态提供支持。

  • 2010年代,视频租赁和音乐商店变成流媒体平台。2020年代,流媒体平台用机器学习算法支持内容推荐。

  • 2010年代,社交聚会变成了社交媒体应用。2020年代,社交媒体由AI提供支持,每条动态、帖子、评论、视频和推荐都以超个性化方式呈现。

  • 能源基础设施、电动汽车和药物发现等专业领域都将由AI驱动,用机器学习算法来优化电网上的能源使用和存储,采用穷尽的化学模拟来制造更高效的电池,创建更好的基因图谱以更有效地诊断和治疗疾病。

人工智能将在未来10年改变一切。就像互联网一样,它对少数人来说意味着新的商业帝国梦想,对于很多人来说意味着财富增长,而对大多数人来说意味着传统谋生方式的破灭,被滚滚历史洪流抛弃。

要么主动拥抱,要么被摧毁

互联网催生了亚马逊、Alphabet、微软和苹果。同时摧毁了Sears、JCPenney、RadioShack、Blockbuster和Polaroid,这些公司在鼎盛时期一度被视为无法撼动的企业巨头。

AI时代也会这样做。创造价值数万亿美元的新帝国,并摧毁看似坚不可摧的旧帝国。这种破坏式创新的规模将比我们见过的任何一次都要广泛。

据世界经济论坛的数据,2021年全球数字经济规模约为14.5万亿美元。这个规模大得难以想象。但与AI经济有一天的规模相比,这根本不算什么。普华永道表示,到2030年,AI经济将增长至15.7万亿美元。这还是目前较为保守的一个估计。ARK Invest认为,全球AI市场的价值可以到200万亿美元。

这是我们一生中规模最大、最重要的技术革命,其经济利益之大是任何技术范式转变中最大的。

如果没有这个诱人前景,就很难理解为什么微软、Alphabet、特斯拉等公司都在拼命争夺AI霸主地位。多年来,这些公司都对AI一声不吭,ChatGPT面世后却纷纷跳上前台。几个月内,Alphabet推出了竞争性产品,特斯拉称自己为世界上最大AI公司。不是巧合,这些科技巨头知道,AI时代一切都容易被颠覆。

如果Alphabet不能创建最好的AI搜索平台,那么10年内它就不会继续是用户最多的搜索引擎。如果亚马逊无法创建最好的AI电商平台,10年后它就不会继续是全球最大零售商。

赌注很高,潜在回报也高得惊人。这就是为什么我们无法逃避人工智能,我们必须拥抱它,否则就被抛弃。企业如此,个人亦如此。

数据和成本:AI只会加速

在进一步探讨AI将如何在未来十年改变全球经济之前,首先需要理解为什么AI能做到这一点。

对AI革命充满信心,并不是因为ChatGPT可以做各种炫目的工作。ChatGPT给人的第一印象确实很惊艳,但这只是开始。我们今天使用的AI程序会在短短几年内变得无限好,无限丰富。这要归功于两个因素:数据和成本。

先来说说数据的影响。我们现在谈论的AI,实际上是机器学习(ML)和自然语言处理(NLP)模型的总称,这些模型会随着时间的推移不断学习和改进。这些模型需要由海量数据作为运行的燃料。数据越多,学到的东西就越多,模型就越好,AI能力就越强大。

在AI的世界,数据就是一切。全球数据量和精细度正在爆炸式增长,主要是因为世界上的每个物体都正在成为数据生成设备。过去的20年我们看到了向“智能世界”的重大转变。设备都开始生成大量数据:电话使用数据、车内驾驶数据、消费者偏好数据、健身和活动数据。

当我们进入这个“智能世界”时,AI算法访问的数据量和速度呈爆炸式增长,使AI算法比以往任何时候都更有能力。例如,每分钟发送约9.8万条推文,Facebook上发布65万条更新,发送1100万条即时消息,查询近70万次谷歌搜索,起草约1.68亿封电子邮件。

所有这些数据都由企业收集和分析,他们用这些数据来训练AI算法,让AI变得更加聪明。为什么近年来AI开始随处可见?就是因为过去两年人们创建和消耗的数据量增加了50%以上。

更多数据,更好的ML/NLP模型,更智能的AI。就这么简单。

由此世界向“智能”的转变只会加速而无法减速。2020年,全球产生了约47ZB的数据。到2035年,这一数字预计将增长45倍以上,达到2,142ZB。

随着未来几年产生的数据量猛增45倍以上,ML/NLP模型将相应变好45倍左右,AI将聪明45倍左右。

ChatGPT让人感到惊艳,但几年内,它将被视为小儿科。未来几年,随着支持AI程序的数据呈指数级增长,AI的质量和能力也将呈指数级增长。

但如果成本昂贵,再出色的AI也无法释放经济价值。只有足够便宜且能够广泛部署的AI,才会深刻地改变世界,在未来10内释放15万亿美元的经济价值。这就引出了推动AI革命的第二个因素:成本。

AI建立在计算机之上,它受益于摩尔定律,即半导体芯片上的晶体管数量每两年就会增加一倍;和赖特定律,即产量每翻一番,生产成本就会以恒定百分比下降。

AI的计算成本多年来一直在下降,在不久的将来会继续下降。更不用说,随着未来几年数据变得更加丰富和可用,数据本身的成本也会下降;收集、构建和存储数据的成本也会下降。

综上所述,人工智能培训成本应该会在2020年代大幅下降。2020年,训练LLM模型达到GPT-3级别性能的成本为460万美元。去年成本降至45万美元,甚至低于ARK Invest预测的74万美元。如果这种成本下降曲线持续下去,到2030年,AI培训成本可能会雪崩降至每个模型30美元,比2020年下降99.999%。

换句话说,AI模型在未来10年应该会变得无限好,变得无限便宜。

这些点很容易连接起来。

如果AI在未来10年变得无限好和便宜,它将像互联网一样无处不在——改变世界,释放15万亿美元的市场,并在华尔街带来一些代际的创富机会。对每个人来说,早早知道去哪里寻找很重要。

狭义AI与通用AI

为方便起见,我们将AI程序分为狭义和通用两类。狭义AI是针对特定类别的数据进行训练的AI系统,旨在执行特定的任务。通用AI是接受任何类别数据训练的AI系统,能够执行任何智力任务。

狭义AI根据规则和算法来识别模式并执行任务,这是非常公式化和数学化的。通用AI能够推理、理解复杂概念并从经验中学习,它能够适应新的情况,解决以前没有遇到过的问题。狭义AI已经存在,Siri和Alexa语音助手就是。这些AI系统接受语音数据训练,执行专业领域内的任务。ChatGPT也是一个狭义的AI系统,它接受文本数据的训练,以在其专业领域内执行问答类任务。

通用AI,也即我们常说的AGI,今天还不存在。专家认为通用AI在未来10年内也不会出现,甚至不太可能在未来20-30年内实现。

这是因为我们今天用来创建狭义AI系统的技术和算法,不能那么简单地转化为通用AI。不过,这对我们来说完全没问题。通用AI就是我们在科幻电影中常见的那种人工智能,例如《钢铁侠》中的Jarvis或《2001:太空漫游》中的HAL 9000。这些电影中通用AI有能力产生动机和目的,我们开发通用AI之前需要梳理清楚一些深刻而复杂的哲学问题。也许我们还会花至少10年时间才能想清楚。所以2020年代的AI时代人类围绕着精密的狭义AI系统进行开发和部署。我们不要将狭义和通用两者搞混。

可以布局的AI投资清单

我们方才已经探讨了AI的巨大创富潜力、为什么AI的步伐只会加快、狭义和通用AI之别等重要的形而上话题,我们接下来具体聊聊目前可以及早埋伏布局的几个重点AI领域。

一个合适的投资策略是锁定一些目前正在发力的重点AI领域,聚焦于一些从事狭义AI系统的企业,这些企业在特定经济领域开发出高质量、具影响力和具可扩展性的AI产品。

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